السعودية تجمع 5.5 مليار دولار من إصدار صكوك دولية
ذكرت مصادر في القاهرة أن المملكة العربية السعودية تمكنت من جمع 5.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولية مقسمة إلى شريحتين، في صفقة شهدت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.
تضمنت الشريحة الأولى إصدار صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، حيث تم تسعيرها بزيادة 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، بعائد يصل إلى 4.384%. بينما الشريحة الثانية، لأجل عشر سنوات، جمعت 3.25 مليار دولار وتم تسعيرها بزيادة 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، بعائد نهائي يبلغ 5.025%، وفقًا لتقارير بلومبرغ.
جاء هيكلة الإصدار عبر صكوك الإجارة، وتم استخدام العائدات لتغطية احتياجات الميزانية العامة المحلية. تجاوزت الطلبات 17.5 مليار دولار، باستثناء المخصصات لمديري الإصدار. وتستمر المملكة في ريادتها لأسواق المال الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، بما يضيف إلى حصيلة إصداراتها 14.4 مليار دولار منذ بداية العام.
هذا الطرح يأتي في إطار الجهود المستمرة للمملكة لسد العجز المالي المتوقع في الميزانية، الذي يُحتمل أن يستمر حتى عام 2027 على الأقل. كما تركز المملكة بشكل أكبر على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط.
التقارير توضح أن احتياجات التمويل في المملكة ارتفعت بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، بناءً على خطة الاقتراض المعلنة في بداية العام. يُخصص 101 مليار ريال سعودي لسد العجز المتوقع في ميزانية 2025، فيما سيتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات الدين. ويُقدّر عجز الميزانية لعام 2025 بمبلغ 101 مليار ريال، بينما من المتوقع أن يرتفع الدين بحوالي 100 مليار ريال ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بحلول نهاية العام.
اترك تعليقاً