إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن نجاحه في تنفيذ أول إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي بصيغة الإجارة، وذلك ضمن برنامج المملكة لإصدار الصكوك. تمثل هذه الخطوة إنجازًا نوعيًا في هيكلة أدوات الدين الحكومية، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز المالية العامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
إصدار صكوك الحكومة السعودية
ذكر المركز أن الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة قامت بإصدار صكوك بمجموع قيمته 5.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 20.63 مليار ريال سعودي)، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (8.44 مليارات ريال) بمدة 5 سنوات تستحق في عام 2030، والشريحة الثانية بقيمة 3.25 مليارات دولار (12.19 مليار ريال) بمدة 10 سنوات تستحق في عام 2035.
كما أشار المركز إلى أن حجم الطلبات على الاكتتاب وصل إلى حوالي 19 مليار دولار، مما يدل على أن الإصدار كان مغطى بمعدل 3.5 مرات، ويعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين الدوليين في أدوات الدين السعودية وفي قوة الاقتصاد الوطني وموثوقية فرص الاستثمار فيه.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين العالميين وتلبية احتياجات المملكة المالية بكفاءة وفعالية. وقد أكد المركز أن نجاح هذا الإصدار سيعزز مكانة السعودية في أسواق الدين العالمية.
شارك في هذا الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث تولت مجموعة سيتي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب. في حين قام بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بدور مديري سجل نشطين، بينما تولت الجزيرة كابيتال ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي إدارة سجل غير نشط.
اترك تعليقاً