استراتيجية مستقبلية لإثراء العوائد حتى 2040 من خلال PIF

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى عام 2040

كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن استعداد الصندوق للإعلان عن استراتيجية جديدة تمتد حتى عام 2040 وما بعده، تهدف إلى تعزيز العوائد الاستثمارية، دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل. من المتوقع الإعلان عن هذه الاستراتيجية خلال الشهرين القادمين، حيث تُعتبر استمراراً لاستراتيجية الرؤية السعودية 2030، كما أكد الرميان في مقابلة مع ديفيد روبينستين في النادي الاقتصادي بواشنطن.

خطة تطوير الاقتصاد المحلي

تركز الاستراتيجية الجديدة على تطوير قطاعات جديدة، خلق فرص العمل، وتعزيز الاستفادة من المنتجات المحلية. على الرغم من عدم كشف الرميان عن التفاصيل الدقيقة، إلا أنه أكد أن الصندوق يعطى أولوية للاستثمارات داخل المملكة، بهدف تطوير مجالات جديدة وزيادة الاعتماد على السلع المحلية لدعم الاقتصاد.

وبيّن الرميان أن حوالي 80% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة تُستثمر داخل المملكة، بينما يُخصص الباقي للاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أهمية الشراكات مع كيانات دولية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السعودية. كما أشار إلى ضرورة تنمية المحتوى المحلي، وأن من أفضل السبل لتحقيق ذلك هو جذب الاستثمارات الأجنبية مباشرةً إلى المملكة.

تتضمن الاستراتيجية الحالية للصندوق جهود تنمية وتنويع الأصول عالمياً، وتطوير مشاريع كبرى مثل “نيوم”، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة من القطاع الخاص. وقد قام الصندوق بتوسيع محفظته الاستثمارية عبر شراء شركات جديدة وإدراج بعضها للاكتتاب أو بيع حصص منها لضمان توفير السيولة المالية.

بالرغم من التركيز على الاستثمارات المحلية، فإن الفرص الدولية لن تُغفل. يُعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي لتنفيذ أجندة رؤية 2030 بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضح الرميان أن الصندوق يعتزم زيادة حجم الاستثمارات السنوية إلى 70 مليار دولار بعد عام 2025، مع التأكيد على أن الاستثمارات الدولية ستستمر في النمو من حيث القيمة الإجمالية.

يعكس تقرير صندوق النقد الدولي توقع أن يُستثمر أكثر من 40 مليار دولار سنويًا في الاستثمار المحلي، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي وقوي. يعمل الصندوق على تنويع مصادر تمويله من خلال إصدار السندات الدولية، وقد ارتفعت أصوله إلى 913 مليار دولار في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 2.67 تريليون دولار بحلول عام 2030. ومنذ عام 2015، بلغ معدل العائد الداخلي للصندوق 7.2%، مقارنة بأقل من 2% سابقًا. يضم الصندوق الآن حوالي 3000 موظف، مع مقار رئيسية في الرياض، نيويورك، هونغ كونغ، بكين، وباريس، ويخطط لافتتاح مكاتب إقليمية في مصر، الأردن، البحرين، وعمان.

من جهة أخرى، أشار الرميان، الذي يرأس مجلس إدارة “أرامكو”، إلى أن الإنتاج النفطي السعودي حالياً أقل من 10 ملايين برميل يوميًا، ولكنه قابل للزيادة بنسبة 20% خلال أيام. وفي مجال الرياضة، يسعى الرميان إلى توسيع قاعدة لعبة الجولف من خلال تعزيز التعاون بين الدوري السعودي “ليف جولف” ورابطة لاعبي الغولف المحترفين “بي جي أيه”، وليس بهدف الحصول على حصة من الآخرين بل لزيادة حجم حصة الجميع.